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Gestion de Patrimoine

Le conseil financier d'un leader mondial de l'assurance, 
une force pour vous guider dans vos choix d'investissements

Notre objectif ?
Enrichir la stratégie patrimoniale de nos clients par une réelle expertise en gestion financière avec des services flexibles et réactifs.

Nous gèrons des mandats ou des fonds pour des clients qui souhaitent confier la gestion de leur portefeuille à des professionnels des marchés financiers.

 

Performance et Flexibilité

Dans un monde de plus en plus complexe et volatil, la technicité et l'expérience sont des atouts majeurs.

En tant que société d'un Groupe d'assurance, elle porte une attention particulière aux risques que prennent nos clients dans la recherche de la performance.

Une approche de la gestion financière et maîtrise du risque

Afin de répondre aux attentes d'une clientèle exigeante en matière de valorisation de patrimoine, nous développons une philosophie d'investissement rigoureuse alliant recherche de performance à la maîtrise du risque. 

La recherche de performance et la maîtrise du risque sont assurées d'une part, par une allocation d'actifs dynamique qui dépend des fluctuations des marchés financiers et des risques associés et d'autre part par une sélection rigoureuse de fonds 

Une offre de service qui répond aux besoins de chacun de nos clients

Nous centralisons et analysons l'ensemble des informations relatives à la stratégie patrimoniale de son client. Nous detenons ainsi, à tout moment, une vision globale de sa situation. 
Nous intervenons au cœur de cette stratégie patrimoniale en apportant son expertise en gestion d'actifs, et les conseils indispensables à un suivi personnalisé. 

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Nos petits plus

  • Conseils en achat immobilier
  • Défiscalisation ISF et IRPP

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